La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informa que colocó un bono en los mercados internacionales por 1,000 millones de dólares (MDD), a un plazo de 10.5 años. El nuevo bono en dólares, con vencimiento en febrero de 2027, tiene un cupón de 4.75% y otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 4.766%.
En comunicado de prensa, este organismo informó que debe resaltarse que ésta es la emisión en el mercado de dólares con el cupón más bajo en la historia de esta empresa.
Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el presente año que aprobó el Consejo de Administración de la propia CFE.
Durante la operación, se recibieron ofertas por 5,630 millones de dólares, es decir lo equivalente a 5.6 veces el monto colocado. Además, contó con la participación de más de 200 inversionistas, principalmente fondos de inversión, aseguradoras, fondos de pensiones y bancos de América, Europa y Asia. De esta forma, esta es una de las transacciones financieras más demandas en la historia de la CFE.
El bono se emitió bajo el esquema 144A / Reg. S para inversionistas calificados.
La emisión del bono internacional cuenta con la calificación BBB+ y BBB+ de las calificadoras Standard &Poor’s y Fitch Ratings, respectivamente.
Esta transacción cumple con los siguientes objetivos:
Cubrir las necesidades de capital de trabajo a un bajo costo;
Consolidar la presencia en los mercados internacionales de renta fija; y,
Diversificar y ampliar las fuentes de financiamiento.
Las condiciones alcanzadas para esta emisión, así como la extensa participación de los inversionistas internacionales, son muestra de la confianza del público inversionistas en la CFE y en la Reforma Energética de nuestro país.
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