El pasado martes, Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, concluyó con éxito la oferta pública de Certificados Bursátiles (Cebures) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por $1,000 millones de pesos a un plazo de 5 años.
Los certificados bursátiles emitidos pagarán intereses a una tasa anual igual a TIIE a 28 días más 2.18%En este sentido, la emisión obtuvo altos niveles de calificación crediticia por parte de las agencias calificadoras HR Ratings y Verum, las cuales asignaron “HR AA” y “AA/M”, respectivamente, reflejando la calidad de los activos y la certeza de un pago oportuno.
Esta colocación forma parte del programa de Cebures fiduciarios de largo plazo de la BMV por un monto total autorizado de hasta 3 mil millones de pesos. Cabe recordar, que esta es la cuarta ocasión que la empresa emite bonos en el mercado de manera satisfactoria, habiendo realizado dos operaciones en el 2018 y una en 2015.
Viva Aerobus tendrá como fuente de pago de esta emisión los flujos obtenidos por la cobranza de pagos de las tarjetas MasterCard, Visa, Carnet y American Express. Para esta oferta participaron como intermediarios colocadores Actinver y HSBC.
Esta emisión permite ampliar el plazo de la deuda emitida en 2015 con clave de pizarra VIVACB 15, puesto que el 50% del monto obtenido se utilizará para prepagar este bono que ya estaba amortizando. En este sentido, a pesar del ambiente complejo del mercado, se logró reducir la tasa del nuevo bono a TIIE + 2.18% respecto a 2.20% del bono anterior. El 50% restante de los recursos se destinarán al crecimiento y expansión de la compañía, enfocados en fortalecer la conectividad nacional y regional de México.
“Estamos muy satisfechos con los resultados de esta operación, siendo una de las primeras compañías en emitir deuda en lo que va del año. Con esta emisión, mejoramos nuestro perfil de deuda y reducimos el gasto de intereses, fortaleciendo la posición financiera de la compañía. Es una muestra más de la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio de ultra bajo costo y en la fortaleza de la estructura del bono emitido”, destacó José Golffier, Director de Finanzas de Grupo Viva Aerobus.
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