La cadena hotelera mexicana Hoteles City, conforme a las tendencias de la industria a nivel global, solicitó autorizaciones a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para la creación de un fideicomiso bajo el Régimen Fiscal de FIBRA hotelera colocando un porcentaje minoritario de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (“CBFIs”) emitidos por dicho Fideicomiso entre el gran público inversionista a través de una Oferta Pública Primaria.
Esta cadena hotelera, planea contribuir un portafolio de 42 activos inmobiliarios, 100% propiedad de la misma a un fideicomiso denominado FIBRA STAY, manteniendo una participación mayor al 50% sobre dicho vehículo de inversión y continuando consolidando ésta dentro de sus resultados.
Se informó que Fibra STAY tiene por objetivo agregar valor a los accionistas de Hoteles City Express mediante: la creación de un vehículo que funcione como un catalizador para transparentar, capturar y aprovechar el valor de los activos hoteleros de Hoteles City Express en el mercado; la obtención de liquidez para reforzar el crecimiento en número de hoteles para el periodo 2019 – 2022; establecer un mecanismo de reciclaje de activos sostenible sin dilución alguna a accionistas que permita crecimiento continuo; y generar transparencia en cuanto al desempeño y rentabilidad de Hoteles City Express.
Luis Barrios, Director General de Hoteles City Express, indicó que “con la emisión de FIBRA STAY, la compañía marcará un referente en el mercado financiero e inmobiliario en términos de transparencia y gobierno corporativo al ser un vehículo con una administración 100% internalizada a ser seleccionada por la asamblea de tenedores, sin cobro alguno comisiones o fees por administración o compraventa de activos y un comité técnico 100% independiente, entre otros atributos”.
Con el lanzamiento de Fibra STAY, Hoteles City Express planea obtener recursos en un rango de entre 2,000 y 2,500 millones de pesos (131.7 millones de dólares), los cuales serán destinados al reforzamiento de su plan de desarrollo 2019 a 2022. Con esta transacción la compañía contempla ejecutar un plan de crecimiento de 72 unidades adicionales a los 40 proyectos que actualmente tiene en distintas fases de desarrollo durante los próximos 3 años y con esto incrementar en hasta 60% su capacidad actual de desarrollo para abrir entre 18 y 24 hoteles por año.
Actualmente el número de propiedades de la cadena hotelera suman 135 unidades, operando cinco marcas (City Express, City Plus, City Suites, City Junior y City Centro), las cuales se encuentran estratégicamente distribuidas principalmente en México, Centro y Sudamérica, manteniendo un acelerado plan de desarrollo y expansión con la apertura de un nuevo hotel cada 6 semanas en promedio desde su fundación en el año 2002.
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