Se dio a conocer que Banco Compartamos S.A. I.B.M., principal subsidiaria de Grupo Compartamos, colocó exitosamente la cantidad de 2 mil millones de pesos a través de la emisión pública de Certificados Bursátiles Bancarios (COMPART13) en el mercado de deuda local. La emisión, que fue sobredemandada 2.58 veces, tiene un plazo de 5 años y una tasa de TIIE28 + 60 pbs, en línea con las expectativas originalmente previstas.
En comunicado de prensa, Enrique Majós Ramirez, director general de Compartamos Banco indicó que “el apoyo de Banamex, Banorte-IXE y HSBC en este proceso fue muy importante. Estamos muy satisfechos por esta transacción que nos permitirá mejorar el perfil de vencimiento de pasivos y servirá para el crecimiento del portafolio durante la segunda mitad del 2013”.
Añadió que esta emisión de Certificados Bursátiles Bancarios obtuvo una calificación crediticia de Standard & Poor’s de “mxAAA” y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings, y es parte de un paquete que fue ampliado a 12 mil millones de pesos en 2012.
Por su parte, Patricio Diez de Bonilla, Director de Finanzas de Grupo Compartamos, explicó que “esta transacción continua reforzando la sólida posición financiera y de liquidez de Banco Compartamos y reafirma su habilidad para acceder a diversas fuentes de fondeo para alcanzar el crecimiento esperado durante la segunda mitad del año 2013, y de esta forma afianzar el compromiso con nuestro sentido de propósito de erradicar la exclusión financiera, ofreciendo oportunidades financieras al mayor número de clientes” y agradeció a sus inversionistas la confianza en su compañía.
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